惊人的一跳：制造业洞察力登场

    一、惊人一跳

    当所有人都在用唱衰的眼光，从GE股价断崖式的曲线来推算工业互联网的未来的时候。另外一条上扬曲线则是这个故事的拯救者。

    图1：PTC一年股价行情

    传统PLM市场的领导者和物联网激进的拥抱者PTC公司，在10月25日发布年度财报和Q4报表后，一年以来就一直在坚挺上升的股价，在第二天10月26日股价再次大幅跳升，完成惊人的一跳。

    如果没有这一条靓丽的曲线，那些之前工业互联网的拥趸者、现今却对GE工业互联网战略开始挑剔指责的华尔街金融分析师们，可能还会继续唱衰下去。

    软件业的未来：不再是固定资产

    2016年PTC开始积极尝试软件从许可销售走向订阅模式。这像是一个坏的尝试。转为订阅模式后，PTC季度财报的利润一直是负的。考虑到PTC同时还在工业互联网平台上的持续投入，这是一步凶险的棋子。

    业内人士的一般看法是，考虑到客户经费申请历史基础、客户软件资产管理机制等因素，软件订阅模式要得到客户的认可，一般至少需要三年时间。与传统永久性软件销售模式相比，转型为软件订阅模式的盈利均衡点大致在4~5年左右。如果三年的重订率都比较高，从客户逐步开始广泛接受的角度预测，这样的改制将是成功的。

    基于这种考量，PTC还是做了精心的战术设计。首先在工业互联网平台ThingWorx上开始推行软件订阅模式；与此同时在物联网技术与传统PLM的融合基础上，同步推动PLM工业软件的订阅模式，这是一个双激进的策略。

    从市场的认可度、用户的采用度和股市反应来看，这个双激进策略，眼下看取得了较大的成功。

    图2：PTC的软件收入年度

    根据PTC2017年披露的财务报表表明，自从2016年开始将重点转移到软件订阅模式，订阅占比为69%。受此消息的鼓励，PTC宣布在2018年度的订阅收入目标为85%。

    然而，这样一个闪耀的比例，尚不能属于中国。对于中国市场而言，订阅，而不是“一次采购多年分摊”的软件采购方式，意味着软件将无法成为企业的固定资产。这对于国有企业或者需要政府资助的企业，这种方法几乎行不通。这一点，也成为中国工业软件无法快速发展的一个系统性缺陷。

    二、飙升的工业互联网平台

    在谈及工业未来的时候，GE 再次贡献了一句经典之言。

    GE CEO Flannery说，每一个员工都要理解代码，每一个岗位都涉及到编程。

    这跟前CEO Immelt那句“一觉醒来，发现GE是软件公司”的经典金句，简直如出一辙而且更具有可操作性。

    在GE的2017年10月“机器+智慧”的年度大会上，众多供应商的实践和言论，再次表明了物联网平台将成为IT和OT融合的最至关重要的粘合剂。OT技术代表了物理环境下实体设备运营的相关技术体系，而IT技术则是数字化虚拟环境下的多层次信息及管理方法。二者只有强力融合，构建面向工业领域的全新APP应用，才能真正实现物理世界和数字化世界的融合。

    物联网发展十几年来，一直摇摇晃晃地雷声大雨点小，然而三年取得了重大突破。美国电信公司Verizon认为，2015年是物联网获得正统身份的一年，2016年是物联网在企业端获得战略认可的一年，而2017年则是企业进行战略规划和初步验证的一年。物联网成为企业未来的主航道。

    这一刻，所有的商业视角都像激光一样投射在物联网上。在Verizon最新报告中指出，73%的企业高管要么已经研发或者已经部署IoT，通过将他们最重要的资产和业务流程进行物联化，以获得未来可持续性、安全和经济性增长的超级动力。此外，根据福布斯网站的披露，制造业是对物联网应用最为重要的行业。

    图3：制造业是最大的场子

    来源：福布斯网站2017

    各个行业的企业，都开始逐步将物联网纳入战略考量之中，并开始逐步构建围绕工业物联网的复杂技术生态体系。而工业物联网的复杂性主要体现在边缘层/嵌入式、通讯服务、云平台、工业软件、解决方案等多层次的整合，而这些不同层次的整合和新APP的使能，必须通过一个开放式的物联网平台来实现。

    图4：工业互联网平台的生态

    物联网平台的定义各种各样，从目前来看“物联网应用使能平台”可能是最为恰当。

    简而言之，工业互联网平台，就是工业领域各种应用的使能平台。它可以将各种功能集成到一个或几个解决方案套件中。

    目前有上百家类似的平台，包括微软、亚马逊重量级的选手也纷纷加入该市场领域。

    三、舞台背后有明星

    物联网平台重点面向企业级市场，而且会呈现多样化的部署和应用特征。根据IDC 2017年11月的数据，到2020年前，新增的企业级物联网应用，将有一半都是通过物联网平台构建，物联网应用使能平台可以让用户快速聚焦在自己所需要的功能，并提供强大的分析能力。此外，平台的柔性可以快速应对用户业务的调整。

    在信通院2017年11月最新发布的《工业互联网平台白皮书》中，提到了ThingWorx、IBM Watson IoT等物联网平台都集成了REST API技术，可以为多源异构系统的快速集成提供有效支撑，实现设备、应用程序、后端系统的全要素集成。

    平台自身的快速部署，也是工业互联网平台的重要考量因素，这得益于容器技术的发展。PTC ThingWorx物联网平台2017年6月发布的8.0版本增加了基于Docker（容器）的部署方式，支持平台在不同公有云、私有云、混合云等多种基础设施上的快速构建和灵活迁移。这些正是ThingWorx得以快速部署的重要因素，也是它可以在工业互联网领域“连得多、跑得快”的重要原因。

    这从侧面反映了PTC何以能够在欧美市场首先获得第三方咨询机构青睐的重要原因。

    图5：IDC评估供应商