工业机器人产业的中国机会（上）

    桁架机器人、桌面机器人的等专用机器人，通常可以避开关节零部件受制于国外企业的弊病。例如，桁架机器人关节是并联，每个关节的误差不会累计，不像六轴通用机器人那样关节是串联的，对每个关节精度要求都很高，每个关节误差会累计，会导致终端作业误差很大。因此，专机可以采用精度较低的传动装置。

    (3)可自由编程的自动化设备

    从广义上来讲，可以自由编程的自动化设备都算机器人，可以很好地实现人工替代。以AGV为例，一台普通标配的AGV可以抵三个搬运工和一个司机加一台运输车，人工替代效果明显。从2010年开始，国内AGV市场需求成倍增长，预计2014年国内AGV的需求量将达到5万台，是2010年的10倍，总装机量将达到25万台，成为全球AGV第一大消费国。目前AGV应用最多的是汽车行业，其次是3C行业。

    新松机器人的优势不仅仅在系统集成比较强，而且在尝试各种类型的自动化设备，新松的AGV已经是拳头产品，未来可以把其它专用机器人和可编程的自动化设备发展起来，比如真空清洁机械手，以及自动码垛设备等。

    4、看好能研制本体的机器人企业

    我们长期看好能研制出适合中国市场需求的本体的机器人企业，因为机器人本体是自动化技术集大成者，在机器人产业链上议价能力最强，可以有效整合上游零部件企业和下游系统集成商。

    从国外机器人企业发展经验来看，通常既有本体和零部件，又有集成业务的机器人企业规模会比单纯做集成，或者只有零部件业务的企业规模要大很多。机器人本体是自动化技术的集大成者，在整个机器人产业链上面占据最为重要的位置，有最大的议价能力。机器人本体企业可以利用这种优势地位，整合上游零部件企业和下游系统集成企业。

    当然，研制机器人本体只完成1/3的工作，还需要将机器人本体，与工艺和集成技术结合起来，才能最终满足客户需要，建立稳固的竞争优势。

    我们认为未来国内可能出现的机器人优势企业，肯定是能够研制出世界领先水平的机器人本体的企业，而且也会从事系统集成业务，甚至还有零部件业务。

    5、国内服务机器人前沿

    与国外类似，医疗机器人是我国服务机器人产业化的先行者，哈工大机器人所和北航机器人所的手术机器人国内领先。在家用机器人领域，苏州科沃斯被誉为中国的“IROBOT”，其产品由于价格比国外便宜，并迅速占领国内市场。

    (1)国内服务机器人的产业化先行者：医疗机器人

    哈工大的腹腔镜手术机器人已经完成动物活体取胆试验，估计2年内进行临床试验。哈工大手术机器人性能和美国直觉外科公司的达芬奇机器人接近，但是有更为先进的地方，比如哈工大手术机器人能够做到手术时的反馈力，进一步提高医生的手术质量。

    另外，以苏州博时为代表的国内机器人企业，在积极探索其它类型的医疗机器人，比如康复机器人、伽马刀机器人和肠道手术机器人。以上产品都有望在未来5-10年真正实现产业化。

    (2)科沃斯：中国的IROBOT

    苏州科沃斯原来是伊莱克斯吸尘器的代工企业，从2009年开始推出“地宝”扫地机器人，价格约为IROBOT的ROOMBA一半，迅速占领国内市场。估计2013年营收已达10个亿规模，国内市场份额超50%。

    据专家估计，目前家用扫地机器人在国内的渗透率只有0.4%，而同类产品由于进入美国市场的时间要比中国早的多，从2001年至今已经过了12年的发酵，美国现在渗透率达到了16%，因此，以扫地机器人为代表的家庭服务机器人市场前景看好。

    (二)系统集成商“天生”规模小

    1、我国系统集成商现状

    (1)国内主要集成企业与国外同行营收规模对比

    国外系统集成商因为专注于机器人普及率高，且目前系统集成需求最大的汽车行业，通常与汽车厂商有长期合作关系，营收规模可以做到接近100亿。以柯马为例，其在中国的客户也主要是汽车企业，不仅有外资汽车客户，也包括长安、奇瑞和江淮等国内客户。

    国内集成企业与国外同行相比较，发展时间较短，而且在汽车领域通常竞争不过国外集成商，因此，规模相对小很多。

    (2)国内主要集成企业与国外同行对比

    国外大型系统集成商通常是在某种工艺里面具有很强的竞争优势，例如杜尔在汽车涂装生产线集成方面具有非常强的竞争优势。当然杜尔也拓展了系统集成以外的业务，比如清洁和过滤系统。

    国内系统集成企业通常并不局限于某种工艺，但是主要专注于某个行业。只有集成能力最强的新松，可以跨出汽车行业拿到其它行业的很多订单，当然新松除了系统集成业务，还有物流与仓储成套设备和交通自动化系统等业务。在业务多元化方面，新松和杜尔类似。

    (3)国内系统集成商的比较优势

    然而，与国内本体厂商面对国外企业强大的竞争不同，国内系统集成商却拥有本土的许多比较优势，包括渠道优势、价格优势、工程师红利等。

    2、系统集成商“天生”规模小

    四大因素决定集成商规模小

    系统集成项目是非标准化的，每个项目都不一样，不能100%复制，所以比较难上规模。能上规模的一般都是可以复制的，比如研发一个产品，定型之后就很少改了，每个型号产品都一样，通过生产和销售就能大量复制上规模。而且由于需要垫资，集成商通常要考虑同时实施项目的数量及规模。