5G产业进程加速 中国推动全球统一标准

    在历经26个月之后，2017年12月21日，RAN第78次会议上，全球首个5G新空口（NR）非独立建网（NSA）标准正式冻结并发布，比最初规划时间提前了6个月。

    30家电信运营商、设备商在同一时间发表声明称，首个5G NR标准的发布为5G NR全面商用奠定了基础，将加快推进全球5G产业进程。中国移动、中国电信、Verizon、韩国KT、NTT等运营商均在声明中公布5G商用时间表，称会陆续在2019-2020年间启动5G商用。

    NSA标准发布被公认为5G全面商用的第一个里程碑，电信设备厂商、通信芯片厂家可以根据这一标准进行产品的设计、开发，这意味着5G产业链的构建已经正式启动。高通预计，其将在2019年推出5G NR的商用产品，这也意味着首批5G商用终端将在2019年问世。而乐观如华为者，已经预期“从2018年起将5G带入大规模全球商业部署阶段”。

    不过，NSA的5G需要依托4G核心网工作，这可以加快标准进程，但并不能实现所有5G特性，也因此被一定程度上视为“过渡方案”——能够提供端到端5G能力的SA（独立组网）标准将在2018年6月完成。但3GPP（第三代合作伙伴计划）在NSA标准制定时完成了NSA、SA标准的共性设计，这为全球5G系统形成统一标准奠定了坚实基础。而统一标准，则是全电信产业链对5G最核心的诉求。

    全球统一标准

    5G之前，全球通信行业一直存在多个标准。3G时代，中国就部署了WCDMA、CDMA2000 、TD-SCDMA3种不同标准的通信技术，4G时代也同时存在两种标准。

    多个标准的同时存在，对通信产业链而言意味着更多的成本。设备商需要针对多种技术投入技术研发、商用设备设计成本，而终端、芯片厂商推出一款 “适用于全球运营商网络”的产品的难度也大幅提升，而这些最终都会转嫁成消费者成本，遏制通信产业的发展规模。

    每一个标准往往代表着企业、国家利益，多个标准共存则代表着多个国家利益之间的相互博弈，一定程度上，这也成为整个通信行业的“内耗”。但3G、4G之后，全球通信产业进入下滑通道，已经难以继续维持这种内耗成本。

    从财富500强结果统计，2013年，20家电信运营商列入500强榜单，共实现收入1.209万亿美元，利润507亿美元。2017年，Sprint、Driect TV因先后被SoftBank、AT&T收购在排名中消失，但其收入则作为后二者的一部分仍列入500强市场收入中。澳大利亚电信因收入持续下滑最终跌出500强之外，而Charter、Altice两家美国运营商成为新晋者，2017年榜单中电信运营商维持在19家，但总收入只有1.212万亿美元。世界500强在过去5年中仅创造了30亿美元的市场增量，相比于庞大的体量而言可以忽略不计。其中，2013-2017年，中国三大运营商创造的收入从1909亿美元提升至2108亿美元，增加了200亿美元。相比于中国运营商的微增，全球大部分运营商都处于持平或者下滑通道。

    也正是因此，大部分4G商用接近7年的国际运营商都需要5G扩大业务收入，但同时又有强烈的降低成本诉求。2013年，欧盟率先启动METIS项目进行5G研发规划，并提出了2020年进入5G时代的目标。其后，中国、美国、日韩等国家陆续发布了国家级5G规划。至2015年ITU确定5G名称、愿景、时间表之后，2020年5G商用基本成为业内共识，推动5G统一标准也成为业内共同努力的方向。

    2015年之后，中、美、日、韩等国运营商陆续推出2020年或者更提前的5G商用时间表，其中以韩国“2018年冬奥会提供5G服务”的规划最为激进。基于这一诉求，5G标准化进程被不断加速，2017年2月，20多家公司在巴塞罗那移动通信展会上达成共识，3GPP其后通过了5G加速提案。

    虽然，标准制定过程中依然充满激烈的博弈，但相比于以往，现阶段通信行业的国际合作远大于竞争。

    5G的中国声音

    当然，在统一标准的过程中，Verizon在2016年发布过自己制定的5G标准V5G，但这主要针对最后一公里特定场景的技术，虽然带来了一定“标准分裂”的担忧，但目前并没有改变统一进程。

    经过数十年追赶，中国移动通信已经在2G跟随、3G突破基础上实现4G赶超、5G引领、跨越发展。中国不仅拥有全世界最大的通信市场，同时也拥有最大的通信产业链，其中华为也已经成为全球最大的通信设备商。

    在全球统一标准的共识下，中国在5G标准制定中正在贡献越来越多的技术文献，并在标准制定中掌握越来越多的话语权。

    日前，工信部部长苗圩在2018年全国工信部工作会议上讲话时提出“扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障，补齐5G芯片、高频器件等产业短板，完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准。”

    早在2015年9月，由工信部牵头推动成立的IMT-2020（5G）推进组已经启动5G关键技术验证和性能测试，并在2016年5月完成测试。2016年11月，由华为主推的Polar Code方案被选为5G控制信道eMBB场景编码方案，同时，中国移动又在3GPP成功牵头5G系统架构设计。

    进入2017年，中国5G技术取得更多进展，IMT-2020（5G）推进组对5G技术的第二阶段测试已经完成，中国移动牵头提出的SBA架构在2017年6月被确认为5G系统的统一基础架构。此外，工信部还正式划定了3.5GHz、4.8GHz作为5G商用频谱，这一频谱规划不仅提供了我国5G系统先期部署的主要资源，也为全球频谱规划提供了参考路线。2017年底，发改委又发布了《关于组织实施新一代信息基础设施建设工程的通知》，明确提出了2018年5G试点的相关规划细节。

    值得一提的是，在目前的市场、产业链的支撑下，中国通信产业有能力继续提升话语权。在中国移动牵头5G系统架构设计时，主要通信设备商、国际运营商已经基本认可“中国移动已经是目前技术研发实力最强的运营商”，在5G NR标准制定过程中，以中国移动等为代表的中国声音在需求、设计、架构、频段、天线等NR包含的各个方面，都参与并主导着工作的进展，仅中国移动就向3GPP提供了1000余篇5G空口标准提案，共计160余万字。

    而从通信设备商角度来看，在2012-2016年间，爱立信年收入从350亿美元跌至260亿美元，诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯两大设备商通过并购抱团取暖却依然处于亏损状态，而中国设备商华为、中兴却在逆势上涨。2012-2016年间，华为运营商业务收入从254亿美元增至436.5亿美元，而中兴则从66亿美元增至85亿美元。

    不过，需要指出，芯片、器件依然是中国产业的薄弱环节，而5G核心芯片、高频器件业已成为我国5G产业需要突破的关键环节。

    虽然距离5G商用只有不到3年时间，但5G距离完全成熟尚有距离。当前5G正处于核心技术、标准的关键阶段，不仅仅中国，全球主要国家和运营商都在相继启动5G实验，出台国家战略进行产业布局，以期尽可能抢占战略制高点。在合作大于竞争的主旋律下，中国5G综合实力的进一步提升，在接来下的两年仍至关重要。