2013年机床工具行业经济运行分析

　　一、中国机床工具行业进出口情况

　　2013年机床工具累计进出口额256.2亿美元，同比下降12.9%；其中出口额95.3亿美元，同比增长3.2%；进口额160.9亿美元，同比下降20.2%。进出口逆差65.6亿美元，同比下降40.1%。

　　1.进口大幅下降

　　机床工具产品累计进口160.9亿美元，同比下降20.2%。

　　金属加工机床进口101.0亿美元，同比下降26.0%。其中数控机床进口82.1亿美元，同比下降26.5%。

　　金属加工机床中，金切机床进口79.9亿美元，同比下降28.4%；其中数控金切机床进口70.3亿美元，同比下降28.3%。成形机床进口21.1亿美元，同比下降15.5%；其中数控成形机床进口11.8亿美元，同比下降13.9%。

　　进口大幅下降，主要原因是连年的进口高速增长，使各用户行业在提升产能、消化高端产品上积累了种种矛盾，需要一个化解期，所以2013年与2009年进口下降不同，它是高速增长期的拐点，预计机床进口不会再现历史上的长时间高速增长。

　　2.出口平缓波动

　　机床工具产品2013年出口95.3亿美元，同比增长3.2%。

　　金属加工机床出口28.6亿美元，同比增长4.4%；其中数控机床出口11.4亿美元，同比增长5.8%。

　　金属加工机床中，金切机床出口18.8亿美元，同比增长1.3%；其中数控金切机床出口9.2亿美元，同比增长3.2%。成形机床出口9.8亿美元，同比增长10.7%；其中数控成形机床出口2.1亿美元，同比增长18.4%。

　　2013年，机床出口一直处于小幅波动状态。与国际机床需求乏力有一定关系，与我国大多数企业对国际市场的适应性有着更大的关系。

　　二、中国机床工具行业运行情况

　　1.国统局数据

　　⑴机床工具行业

　　机床工具行业累计实现产品销售收入8026.3亿元，同比增长13.7%。

　　机床工具行业实现利润495.9亿元， 同比增长8.8%。

　　本期累计固定资产投资完成额同比增长21.2%。

　　⑵金切机床行业

　　金切机床行业实现产品销售收入1502.6亿元，同比增长0.8%。

　　金切机床行业实现利润53.0亿元，同比减少9.9亿元，增长-23.1%。

　　金切机床产量为725851台，其中数控机床产量达到209287台，分别比同期增长-1.5%和2.4%。

　　⑶成形机床行业

　　成形机床行业实现产品销售收入755.2亿，同比增长16.1%。

　　成形机床行业实现利润50.0亿元，同比增加4.7亿元，增长10.5%。

　　成形机床产量为233438台，比同期增长0.1%。

　　2.重点联系企业数据

　　⑴重点联系企业合计

　　实现工业总产值1128.6亿元，同比增长-4.5%。实现销售收入1123.8亿元，同比增长-13.8%（详见图一）；实现利润39.9亿元， 同比增长-33.4%。

　　⑵金切机床行业

　　金切机床行业实现产值523.9亿元，同比增长-11.7%，其中数控金切机床产值394.3亿元，同比增长-13.8%；金切机床行业产品销售收入增长-11.1%；利润总额同比增长-80.0%；金切机床产量同比增长-14.2%，其中数控金切产量同比增长-2.5%。

　　⑶ 成形机床行业

　　成形机床产值133.7亿元，同比增长-0.6%，其中数控成形机床产值71.3亿元，同比增长-0.6%；成形机床产品销售收入增长2.9%；利润总额同比增长-1.8%；成形机床产量同比增长-8.1%，其中数控成形产量同比增长3.8%。

　　3.全年金属加工机床生产和消费情况

　　国统局公布的全年数据与机床行业企业对市场的感受有较大差异，为更加准确地反映行业主营业务情况，协会依据重点联系企业的数据，以及对一些企业的调研，对全年形势基本判断如下表：

　　4.行业运行特征

　　⑴固定资产投资缩减，市场需求整体下滑。

　　2013年机床进口的大幅下降，发出了固定资产投资缩减，市场需求全面萎缩的信号。用户行业固定资产投资高峰已过，部分行业的装备暂时处于相对饱和状态，固定资产投资增速放缓。在前期四万亿投资的影响下机床行业的生产规模大幅扩大，供需矛盾更加突出。经济长时期高速发展后，经济规律要求减速，表现在需求结构、产业结构和要素结构的减速。

　　⑵需求结构持续升级，产品质量更受重视。

　　机床市场需求进一步向高端倾斜。进口数据表明，2013年进口数控机床平均单价较上年同期增长28.8%。

　　值得关注的是机器人市场的崛起。机床行业企业利用制造优势进入机器人制造领域也成为一种趋势，但企业要避免一窝蜂的现象的产生，形成新的产能过剩和资源浪费。

　　市场需求是多样化的。中档产品、甚至低档产品同样有市场需求，优良的产品质量是取得市场份额的必备条件。数据显示，重视制造工艺、重视制造细节的企业其经济效益逆势上扬，即便下降，其幅度远小于其他企业。

　　⑶产能过剩矛盾突出，恶性竞争亟需遏制。

　　机床行业的产能过剩十分明显，企业数量较2011年增长20.4%；产量较2011年增长137.5%。重型机床的产能利用率最低，在其收入连续两年下降45%～50%的情况下，其产能利用率可想而知。其他产品产能利用率会稍高一些，但总体产能利用率过低则是不争的事实。

　　生产能力的过剩导致市场竞争更为激烈，同质化生产的现象进一步加剧了恶性竞争苗头的产生。如任其发展，必将威胁到机床行业的产业安全。因此，全行业必须行动起来，坚决遏制住恶性竞争的苗头。

　　⑷企业盈利能力下降，流动资金更显紧张。

　　数据显示，重点联系企业的产品销售收入利润率为3.6%，金切机床行业利润率仅为0.7%。企业盈利能力下降将直接影响企业正常运营，抑制企业运营良性循环。

　　国统局数据显示，企业产成品库存较2012年同期增长了7.7%；应收账款较2013年同期增长了17.8%，再加上占用金额更大的承兑汇票，企业的流动资金更显紧张。

　　虽然困难重重，但行业的大多数企业还是从容应对，攻坚克难，砥砺前行，不断创新改革，调整结构。2月份的CCMT2014展会，不少企业推出了适应市场需求的新产品，以智能化、专业化、精密化为代表的新产品层出不穷。我们相信，通过市场的优胜劣汰，度过目前的困难期，机床工具行业将迈上一个新的台阶。

　　三、2014年形势预测

　　1.宏观形势

　　2014年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定、不确定因素。中国2014年中央经济工作的主基调是稳中求进，但是经济运行下行压力仍然存在，部分行业产能过剩问题严重，结构性矛盾突出等问题没有得到有效缓解。

　　2.行业形势

　　⑴机床行业发展主要是受固定资产投资拉动。根据中央经济工作会议精神，可以预计固定资产投入的增量不会很大，机床行业的上升动力不足。

　　⑵协会部分重点联系企业2013年底的在手订单同比降低2.2%；CCMT2014展会境内展商成交额比CCMT2012降低了40.9%，其中金切机床成交额同比降低45.6%，其中数控机床成交额同比降低41.3%，反映出2014年上半年形势不会有明显好转。

　　三.结论

　　从图可以看出，产品销售收入在2012年深度下滑后，2013年仍然持续下降，但下半年的波动量仅在0.9个百分点以内。

　　2012-2013部分重点联系企业在手订单月度同比增长走势

　　图显示，在手订单已经连续24个月同比负增长，虽然2013年末降幅仅为2.2%，但续两年的负增长，企业的在手订单已经不多。所以，机床工具行业尚未摆脱困境，仍处于下行通道，但走势趋缓。

　　通过上述分析，可判定2014年上半年形势不会出现明显好转。预计下半年会有所改善，但全年较2013年仍会有一定下降，即便乐观估计，也仅与2013年持平。